Ⅰ. プロダクトの紹介
エクセル家計簿ツール Kakeiboには、Note、Light、Proの3つのタイプがあります。基本的な機能や使い方は、全て同様です。
Kakeibo Noteは、シンプルな家計簿ツールです。収入や支出の項目をシンプルに、大まかに家計を管理したい場合に向いています。Kakeibo Light と Proは、支出項目をカテゴリーに分けて、予算や支出を管理することができます。Kakeibo Proは、クレジット決済照合や銀行口座引落照会といった支払い管理に便利な機能があります。
以下に、当ツールではどんなことができるのかをご紹介します。
メニュー画面を自由にアレンジ
メニュー画面の空白部分にメモを入力、画像を挿入、グラフを作成するなど、自由にカスタマイズすることができます。下図のようにカレンダーを作成して、出費やイベントなどを入力し、予定管理として利用することもできます。
簡単入力
収支の明細データは、収入および支出の各シートに入力していきます。収入および支出項目などは、リストより選択することができます。コピー＆貼り付けなど、Excelの入力機能を使うことにより、作業の時短が図れます。データの追加、削除、並べ替えもボタンをクリックするだけで簡単に行えます。
当ツールには、収入、支出、特別支出、非計上支出シートがあります。旅行、住宅や車の購入など日常的な支出以外のものを特別支出シート、月間および年間の集計に含めたくないものを非計上支出シートに入力します。
項目を自由に設定
当ツールでは、収入項目および支出項目を自由に設定できます。大まかに家計を管理することも、細かく管理することも可能です。Kakiebo Light と Proは、費目の袋わけのように支出項目をカテゴリーに分けて管理することができます。
自動転記
公共料金など月で決まっている支出や定期支払いなどを、支出シートに自動で転記することができます。転記された明細の日付や金額などのデータは、支出シートで修正が可能です。定期的な支払いは、自動転記機能を使うと入力の手間が省けて便利です。
予算管理
月間で支出の予算を管理することができます。月間収支シートでは、予算と実支出の比較ができ、予算オーバーか否かを容易に把握することができます。Kakeibo Light、Proではカテゴリー毎、Kakeibo Noteでは支出項目毎に予算を設定していきます。また、特定の年月を指定し、当月の収支と比較することもでき、家計の分析に便利です。
収支を集計
入力した明細データは、項目ごとに集計され、月間収支、年間収支、10年収支シートで確認することができます。また、収入、支出、特別支出、残高を表とグラフでまとめた年間サマリー、10年サマリーシートで確認することもできます。収入、支出、特別支出は棒グラフ、残高は折れ線グラフで表示されます。家計状況を一目で把握するのに便利です。
グラフで家計を分析
集計されたデータを、グラフで表示することができます。家計の傾向や問題点を容易にみつけることができるようになり、家計の分析に便利です。
最大4つの収入または支出項目を選択し、1年間の推移を棒グラフと折れ線グラフで確認することができます。それぞれの項目がどのように推移しているのかを把握するのに便利です。また、年単位で10年間の推移を確認することも可能です。
1項目の年間推移を、棒グラフと折れ線グラフで確認することができます。当年を含む最大4つの年の年間推移をグラフで表示し、比較することが可能です。
クレジットカード決済を照合 (Pro)
支出データシートに入力したクレジットカード払いのデータを集計して一覧表示し、クレジットカード会社からの請求金額と一致しているかチェックを行います。ひとつひとつの明細の照合も自動で行われます。データ照合を行うことにより、入力漏れがないか、カードの不正利用がないかをチェックすることができます。
銀行口座からの引落金額を把握 (Pro)
銀行口座から自動引き落としされる金額およびDebit支払い金額を集計し、その明細と合計金額を画面に表示します。月にどのくらいの金額が銀行口座より引落しされるのかを把握するのに便利です。
その他
項目を自由に設定
収支データの入力シートには、自由に設定できる項目欄が2つあります。例えば「確定申告」という項目を設定し、確定申告の対象となる明細にチェックマークを入力、確定申告の際に対象のデータを抽出するといった使い方も可能です。
フィルター機能
エクセルのフィルター機能を使うことにより、特定の条件に一致するデータを簡単に抽出することができます。
グラフの作成
エクセルのグラフ作成機能により、集計されたデータを元に、さまざまなグラフを作成することができます。独自の家計分析を行うことも可能です。
Ⅳ. 確認していただきたいこと
動作環境
当ツールをご使用いただくための動作環境は、以下のとおりです。
| Note | Light | Pro | ||
|---|---|---|---|---|
| OS | Windows10 (64ビット版) | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Mac OS (64ビット版) | ✔︎ | ✔︎ | ||
| アプリ | Microsoft Excel 2019 (64ビット版) | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| デバイス | パソコン | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
使用しているWindowsやエクセルが32ビットバージョンか64ビットバージョンがを確認する方法は、以下の記事をご覧ください。
エクセルのバージョン
当ツールは、Office365（最新バージョンのエクセル）で作成しております。Microsoft Excel 2019でのご使用を推奨致します。それ以前のバージョンで正常に動作するかにつきましては保証しかねます。
使用可能なデバイス
モバイル用のエクセルではマクロ機能がサポートされていないため、タブレットおよびスマートフォンでは使用できません。当ツールはマクロ機能を使用しており、モバイル用のエクセルで使用した場合、ボタンなどをクリックしても動作しません。当ツールは、パソコンでのご使用となります。
マクロ有効ブック
複数のマクロ有効ブック(拡張子.xlsm)を開いて作業していると、不具合が起き、正常に動作しなくなるといった現象が発生する場合があります。エラーが発生した場合の解決方法は、以下のリンクをご覧ください。
当ツールを使用する際、他のマクロ有効ブックが開いていない状態でご使用ください。また、Excelブック(拡張子.xlsx)が開いていても問題ありませんが、必要のないファイルを閉じてご使用いただくことを推奨いたします。
Ⅵ. ユーザーサポート
当ツールの使い方については、以下のユーザーガイドにて詳しく説明しております。
ユーザーガイド – 設定
ユーザーガイド – 収支の入力
ユーザーガイド – 集計
ユーザーガイド – 支払
–
実際に使用してみると、分からない点や疑問に思う点が出てくると思います。当ブログではメールサポートも設けております。お客様から頂いたご質問やお問い合わせは、2営業日以内に回答を差し上げるよう心がけておりますが、多くの方からお問い合わせを頂いた場合は、回答に時間を要する場合がありますことをご了承いただければと思います。
