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Kakeibo で予算管理、支払管理、家計分析も簡単!

Kakeibo Pro 2021とKakeibo Light 2021は、エクセルで作成した2021年用のオリジナル家計簿ツールです。基本的に主な操作は、文字や数値の入力およびボタンのクリックで、エクセルのスキルがなくても簡単に使うことができます。入力したデータは自動で計算され、月間・年間の集計表およびグラフで収支を確認することができます。

Kakeibo Pro 2021には、クレジット決済照合や銀行口座引落照会といった支払い管理に便利なオリジナル機能があります。Kakeibo Light 2021には、これらの機能はありませんが、Kakeibo Pro 2021と同様に家計管理を行うことができます。ここでは、Kakeibo Pro 2021とKakeibo Light 2021について、詳しく解説していきます。

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何ができるのか

Excel機能を活用
  • データの入力はコピー&ペーストで大幅に作業の時短、省力化が図れます。
  • 検索機能により、特定のデータを抽出することが出来ます。
  • フィルター機能により、特定の条件に一致するデータを一括抽出することが出来ます。
  • 月間および年間集計されたデータを元に、グラフを作成することが出来ます。

簡単操作

基本的に主な操作は、テキストの入力およびボタンのクリックとなります。テキストの入力と削除、コピー&貼り付けの操作が出来れば、エクセルのスキルがなくても問題ありません。

面倒な数式入力や計算作業は不要

合計は全て自動で計算されますので、自分で計算する必要はありません。各シートで入力されたデータは分類および費目毎に集計され、月間・年間表で確認することができます。また、集計された収支を棒グラフ、折れ線グラフ、円グラフなどで見ることができ、家計の分析に便利です。

予算管理が可能

分類毎に1ヶ月間の予算を設定していきます。予算と実支出金額を比較することが出来、予算オーバーか否かを容易に把握することが可能です。

費目や分類を自由に設定

各自の生活に沿った費目や分類を自由に設定することが出来、追加および削除も簡単に行えます。また、項目数に制限はありません。

メニュー画面を自由にアレンジ

メニュー画面の空白部分にメモの入力、画像の挿入、グラフの作成などを行うことが出来、自由にアレンジすることが可能です。

クレジットカード決済を照合(Kakeibo Pro)

支出シートに入力されたクレジットカード支払いのデータが集計および一覧表示され、クレジットカード会社からの請求金額と照合されます。また、集計されたデータとクレジットカードの明細をひとつひとつ照合することも可能です。データ照合を行うことにより、クレジットカードの不正利用を簡単に見つけることができます。

銀行口座からの引落金額を把握(Kakeibo Pro)

指定された月に銀行口座から自動引落される金額およびDebitで支払いされた金額が集計され、その詳細が一覧表示されます。

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システム構成

Kakeibo Proは、収入、支出、サマリー、支払い、設定の5つのグループより構成されています。Kakeibo Lightは、収入、支出、サマリー、設定の4つのグループより構成されています。

収入
  • 給与と賞与1
  • 給与と賞与2
  • 収入

ユーザーガイド「 収入と支出の入力 」

支出
  • 予算
  • 毎月決まった支出
  • やりくり支出
  • 特別支出
  • 非計上支出

ユーザーガイド 「 収入と支出の入力 」

サマリー
  • 月間サマリー
  • 年間サマリー
  • 年間支出

ユーザーガイド 「 集計 」

支払い(Kakeibo Pro)
  • クレジットカード支払
  • クレジット決済照合
  • 銀行口座引落

ユーザーガイド 「 支払 」

設定
  • 給与と賞与
  • 収入
  • 分類と費目
  • 毎月決まった支出
  • 銀行口座
  • クレジットカード

ユーザーガイド 「 設定 」

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Kakeibo Pro と Kakeibo Lightの違い

以下に、Kakeibo Pro と Kakeibo Lightの仕様をまとめました。

Kakeibo Pro Kakeibo Light
機能 収入の入力 ✔︎ ✔︎
支出の入力 ✔︎ ✔︎
月間・年間サマリー ✔︎ ✔︎
支払い管理 ✔︎
設定 ✔︎ ✔︎
OS Windows ✔︎ ✔︎
Mac ✔︎

Kakeibo Proには、支出シートに入力したクレジット決済金額とクレジットカード会社からの請求金額を照合するクレジット決済照合機能、銀行口座から自動引き落としされる金額およびDebit支払い金額を集計する銀行口座引落照会機能があります。

それらの機能は、ADO(ActiveX Data Object)を使用し、エクセル上のデータをデータベースとしてデータ処理を行っています。ADOはMac版のエクセルでは対応していないため、Kakeibo ProはWindows環境でのご使用となります。

Kakeibo Lightには、クレジット決済照合機能および銀行口座引落照会機能は含まれていません。それ以外の機能は、Kakeibo Proと同様です。Kakeibo Lightは、Mac PCでもご使用いただけます。

4

当ツールを使うための動作環境

当ツールをご使用いただくための動作環境は、以下のとおりです。

Kakeibo Pro Kakeibo Light
OS Windows 10 (64ビット版) Windows 10 (64ビット版)
Mac OS (64ビット版)
アプリ Microsoft Excel 2019
(64ビット版)
Microsoft Excel 2019
(64ビット版)
デバイス パソコン パソコン

Macでの使用について

Kakeibo Proでは、Mac版のエクセルで一部使用できない機能があるため、Macではご使用いただくことが出来ません。ただし、WindowsがインストールされたMac PCで、Windows上の環境であれば、Kakeibo Proを使用することができます。Kakeibo Lightは、Mac版のエクセルでもご使用いただけます。

エクセルのバージョンについて

当ツールは、Office365(最新バージョンのエクセル)で作成しております。Microsoft Excel 2019でのご使用を推奨致します。それ以前のバージョンで正常に動作するかにつきましては保証しかねます。

使用可能なデバイスについて

モバイル用のエクセルではマクロ機能がサポートされていないため、タブレットおよびスマートフォンでは使用できません。当ツールはマクロ機能を使用しており、モバイル用のエクセルで使用した場合、ボタンなどをクリックしても動作しません。当ツールは、パソコンでのご使用となります。

使用しているWindowsやエクセルが32ビットバージョンか64ビットバージョンがを確認する方法は、以下の記事をご覧ください。

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商品を購入するには

当ツールは、EtsyまたはBaseのネットショップよりご購入いただけます。詳細については、以下のリンクをご覧ください。

商品情報については、以下のリンクをご覧ください。

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ユーザーサポート

当ツールの使い方については、以下のユーザーガイドにて詳しく説明しております。

ユーザーガイド – 設定
ユーザーガイド – 収入の支出の入力
ユーザーガイド – 集計
ユーザーガイド – 支払

実際に使用してみると、分からない点や疑問に思う点が出てくると思います。当ブログではメールサポートも設けております。お客様から頂いたご質問やお問い合わせは、2営業日以内に回答を差し上げるよう心がけておりますが、多くの方からお問い合わせを頂いた場合は、回答に時間を要する場合がありますことをご了承いただければと思います。

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