Kakeiboでの基本的な操作は、文字や数値の入力とボタンのクリックとなります。追加ボタン、削除ボタンをクリックすることにより、データを追加および削除することができます。また、並替ボタンをクリックすると、日付順にデータを並べ替えることができます。ここでは、収入と支出の入力について解説していきます。
給与と賞与の入力
メニューまたはタブより[給与と賞与1]または[給与と賞与2]をクリックします。 以下のシートに毎月決まった収入を入力します。
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収入の入力
メニューまたはタブより[収入] をクリックします。 以下のシートに、給与と賞与以外の収入を入力します。
日付 | 日付を入力します。 | |
収入項目 | ドロップダウンリストより該当の収入項目を選択します。 | L |
金額 | 収入金額を入力します。 | |
備考 | 備考を入力します。 |
L:ドロップダウンリストより選択
予算の入力
メニューまたはタブより[予算]をクリックします。 毎月決まった支出においては固定/変動毎、やりくり支出においては分類毎に毎月の予算を入力します。
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毎月決まった支出の入力
メニューまたはタブより[毎月決まった支出]をクリックします。住居費、水道高熱費、通信費、保険・貯金、オプション(任意)、定期支払毎に支出データを入力します。
料金 | 支払金額を入力します。 |
支払日 | 支払日を入力します。支払方法がクレジットの場合は、銀行口座より支払いされる日を入力します。 |
備考 | 備考を入力します。 |
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やりくり支出の入力
メニューまたはタブより[やりくり支出]をクリックします。以下のシートに日常的な支出を入力していきます。
*1 | 購入日 | 購入日を入力します。 | |
*1 | 分類 | ドロップダウンリストより該当の分類を選択します。 | L |
*1 | 費目 | ドロップダウンリストより該当の費目を選択します。 | L |
購入品 | 購入したものを入力します。 | ||
購入先 | 購入先を入力します。 | ||
*1 | 金額 | 購入金額を入力します。 | |
合算 | クレジットカードでの支払いにおいて、一支払いに費目が複数ある場合、ドロップダウンリストよりY*を選択します。 | L | |
支払方法 | ドロップダウンリストより該当の支払方法(口座引落/クレジット/現金/その他)を選択します。 | L | |
*2 | 支払い | 支払方法で口座引落またはクレジットを選択した場合、ドロップダウンリストより該当する銀行口座またはクレジットカードを選択します。支払方法でその他を選択した場合は支払い媒体(Suica、電子マネー等)を入力します。 | L1 |
*3 | 決済日 | クレジットカードで支払う場合、決済日(銀行口座より支払いされる日)を入力します。 | |
備考 | 備考を入力します。 |
L: ドロップダウンリストより選択
L1:支払方法で口座引落またはクレジットを選択した場合、ドロップダウンリストより選択
入力必須項目
*1:購入日、分類、費目、金額において、未入力のものがあると、サマリーのデータ集計に反映されません。
*2:支払方法で口座引落またはクレジットを選択した場合、必須入力となります。
*3:支払方法でクレジットを選択した場合、必須入力となります。
項目「合算」
Kakeibo Lightには、クレジット決済照合の機能がないため、項目「合算」がありません。
特別支出の入力
メニューまたはタブより[特別支出]をクリックします。 ここでは、旅行、住宅や車の購入など日常的な支出以外のものを入力します。このシートは[やりくり支出]とほぼ同様ですが、分類および費目の入力は必要ありません。
非計上支出の入力
メニューまたはタブより[非計上支出]をクリックします。ここでは、月間・年間サマリーの集計に含めたくないものを入力します。このシートは[やりくり支出]とほぼ同様ですが、分類および費目の入力は必要ありません。